1.伊利：中国的雀巢伊利目前是亚洲第一，世界第五的乳企，营收接近千亿。
2.品类均衡发展，高端产品整体保持增长，重点发力奶粉、奶酪业务，布局低温鲜奶，公司整体可维持较快增速，未来利润率将持续提升。
3.一、长期稳定的增长伊利近10年的发展来看，属于典型的弱周期长线牛股，短期的波动不大，但拉长周期，收益非常可观，发展得非常稳健。
4.这跟行业有很大的关系，乳制品是除了好的产品，还是典需要长期营销广告深入消费者心智的行业，所以需要长期爬坡，短期很难奏效。
5.就是彼得林奇所说的典型的长期稳定增长性龙头公司，只要公司不滑坡，拉长时间看未来市值新高和利润新高。
6.二、市场空间巨大普通金典和安慕希已经是一种很普通的礼盒产品，销量很大。
7.有机金典，高端安慕希，黄桃燕麦安慕希是利润产品，随着时间的推移和消费的升级，销量会持续增长。
8.伊利的六大品类产品（常温奶、风味乳饮料、酸奶、奶酪、奶粉、低温奶），相比海外市场，渗透率还是很大提升空间。
9.三、加速行业整合伊利在领先后并没有懈怠，开始布局外延、饮料、奶粉和奶酪业务。
10.在外延方面，公司通过国际并购来开拓乳制品资源和市场，先后收购了新西兰Oceania Dairy Limited、泰国最大的冰淇淋公司The Chomthana Company Limited 和新西兰第二大乳业合作社Westland DairyCompany Limited。
11.并先后收购了澳优股份、中地乳业，最近又传言收购百吉福，百吉福为法国排名第二的奶酪制造商Savencia集团。
12.2019年、2020年中国奶酪零售市场中，百吉福市占率均列第一。
13.四、未来可期伊利股份是我比较看好的公司之一，虽然伊利不是爆发增长型公司，但伊利上市以来，累计现金分红205.4亿，分红率高达58.7%，如果一直持有伊利10年，年化投资收益率超过30%，妥妥得超越巴菲特。
14.伊利目前2500亿市值，2021年净利润预计95-100亿，25倍PE偏低，性价比在消费龙头中最高。
15.若5年后实现180-200亿的净利润，即使估值不变，也有5000亿市值。
