孙悟空吃了蟠桃，饮了御酒，又盗了太上老君的仙丹，运用三昧真火，把体内生熟金丹炼成一块，因此成就了金刚不坏的体质，刀砍斧剁，雷电火烧，都不能损伤分毫。但是在取经路上，这几位妖怪不用法宝，就能让孙悟空害怕。
这第一位就是女儿国的蝎子精，此妖居住在毒敌山琵琶洞，唐僧路过女儿国时，被她一阵香风卷走，妄想嫁唐僧为妻，以求高僧元阳。蝎子精尾巴上有一个倒马毒，十分厉害，孙悟空和猪八戒联手，都不是她的对手，原著中写道：“这个棒更有力，钯更能，女怪钢叉丁对丁。毒敌山前三不让，琵琶洞外两无情，那一个喜得唐僧谐凤侣，这两个必随长老取西经。惊天动地来相战，只杀得日月无光星更斗！”
可见这场战斗的剧烈，后来蝎子精使出倒马毒桩，在孙悟空额头上扎了一下，行者剧痛攻心，忍耐不得，负痛败走了。能让孙悟空败走逃跑，在整个西游记中是比较少见的，因为孙悟空有金刚不坏的体制，寻常的刀剑，根本不能伤他分毫，在狮驼国一回中，孙悟空曾与青毛狮子赌斗，用头颅硬接狮王的钢刀，即便是这样孙悟空依旧毫发无损，可是在面对倒马毒桩时，孙悟空的无敌金身却被破掉了。
第二次交战时，孙悟空早有防备，避开了蝎子精的倒马毒，却迷失在妖精的烟之中，猪八戒一不小心被倒马毒扎在嘴唇上了，疼痛难忍，连护身的九齿钉耙都扔了。兄弟两个照样不是蝎子精的对手，反而两人都中了蝎子精的毒，已无力再战了，蝎子精不借助法宝，却能打败孙悟空和猪八戒的联手，实力还是非常强悍的，当年她在大雷音寺听佛讲经，如来佛祖用手推了她一把，她就倒转钩子，在佛祖左手中拇指上蜇了一下，如来也疼痛难忍，如来佛祖在大雪山修成丈六金身，却被小小蝎子精弄伤，可见蝎子精的手段。
蝎子精没有后台，也不属于灵山和天庭试探取经队伍的干部，纯属于野生编外人员，是会要了唐僧性命的狠角色，纵然有四值功曹和五方揭谛，还有十八位护教珈蓝守护，却依然救不了唐僧的命。孙悟空正是认清了这一点，才会非常害怕，但是又打不过蝎子精，只能低下齐天大圣高傲的头颅，去求昴日星官相助。
这第二位就是火孩儿，住在号山枯松涧火云洞，是大力牛魔王和铁扇公主的儿子，武力非凡，善使一把丈八火尖枪，口中喷射三昧真火，奴役山神土地为己用，狂妄到不行。原著中写道：“双手绰枪威凛冽，祥光护体出门来，哏声响若春雷吼，暴眼明如掣电乖，要识此魔真姓氏，名扬千古唤红孩。”
孙悟空横举金箍棒，红孩儿直挺火尖枪，吐雾遮三界，喷云照四方，杀气凶声吼，日月星辰不见光，两人战经二十回合，不分胜负。可见在兵器手段上，红孩儿也是不输于孙悟空的，猪八戒加入战局后，红孩儿以一敌二，方落于下风，不得已使出看家本领三昧真火。此火一出，孙悟空和猪八戒只有逃跑，此火乃精纯之火，燃烟浓烈，遇风势大，水淹不灭，就连东海龙王的水也熄不灭三昧真火，只有观音菩萨玉净瓶中的精纯之水，才能扑灭红孩儿的三昧真火，孙悟空遇到他只有逃命的份。
如来为确保取经大业，给了观音菩萨金紧禁三个箍，孙悟空戴的是紧箍，黑熊精戴的是禁箍，红孩儿才是戴的金箍。按照金紧禁三个箍的等级来看，红孩儿的金箍和强于孙悟空的紧箍，可见红孩儿的收服难度，要高于孙悟空，也就是说红孩儿的实力，要强于孙悟空。再则说牛魔王势力，既不属于灵山，也不属于天庭，是另外一股野生势力，是可以吃掉唐僧的，孙悟空又打不过他，还要提防唐僧的安危，当然只有害怕的份了。
第三位就是金翅大鹏雕，又号云程万里鹏，翅膀一扇就是九万里，孙悟空筋斗云十万八千里，金翅大鹏雕两扇翅膀就可以追上了，可见在飞行速度上，孙悟空是远不如金翅大鹏雕的。我们都知道孙悟空与二郎神赌斗时，七十二变是完全被压制的，唯有筋斗云飞行速度快，才能多次逃过二郎神的追踪，可是在面对金翅大鹏时，孙悟空就失去了这一项优势，反而还成为了劣势。
金翅大鹏还和如来佛祖有亲，算下来还是佛祖的舅舅，本来是在灵山随佛修行，可灵山生活太过于艰苦，这才下界为妖。后来在狮驼国定居，吃尽了满朝文武和一国百姓，听说唐僧西天取经，又想着长生不老，再不受轮回之口，于是拜青狮精为大哥，白象精为二哥，兄弟三人共谋唐僧肉，正是这样的强强组合，让孙悟空师兄弟三人吃了大亏，唐僧也差点被上了蒸笼。
孙悟空多次与金翅大鹏交战，始终不能取胜，原著中写道：“这妖精扇一翅就是九万里，两扇就赶超大圣，所以被他一把抓过，拿在手中，左右挣脱不得，欲思要走，莫能逃脱。即使变化法遁法，又往来难行，变大了些，他就放松了拿住，变小了些，他又抓紧了，实在是跑不了”，金翅大鹏不光实力强，智谋也是无双，哄得取经团队上当，师徒四人都被抬上了蒸笼，这在整个取经过程中绝无仅有，若不是北海龙王前来相救，唐僧和猪八戒，沙僧就要被蒸熟了。
这三个妖怪孙悟空都打不过，并且都不是灵山和天庭的考核人员，他们对唐僧有着致命的威胁，并不是捆着不吃的主，所以才会让孙悟空害怕。
